Заказы поставщику
В этом уроке зарегистрируем операцию поступления товаров с использованием заказов поставщику.
Данный вид документов предназначен для оформления в системе первичной договоренности о приобретении у поставщика товарных позиций, является основанием для создания документов оплаты поставщику и документов приемки товара.
Для начала напомню, где в программе включается функционал использования заказов поставщику:
Перейдем в список заказов:
Создание заказа поставщику в УТ 11
Создадим новый документ (варианты По плану и По потребностям рассмотрим в других уроках):
Документ во многом похож на документ поступления товаров. На первой закладке выбираем организацию, поставщика (контрагент, соглашение и договор подтянутся автоматически), склад и хоз. операцию:
Помимо операции закупка у поставщика возможно 2 варианта:
- закупка по импорту,
- прием на комиссию.
На второй закладке заполняем сведения о товарах (удобнее пользоваться подбором):
В форме подбора выбираем нужные товары и нажимаем Перенести в документ:
Т.к. мы еще не занимались регистрацией цен поставщиков, то ценовые поля в таблице товаров не заполнены:
Укажем цены вручную:
Предусмотрено автоматическое заполнение цен:
На последней закладке указывается сопутствующая информация:
Т.к. в программе включено использование статусов заказов поставщику, то в документе видим соответствующее поле:
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
90% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.
Данный функционал помогает детально отслеживать состояние заказов в разные моменты времени. При этом создать документ поступления можно только по заказу со статусом Подтвержден. Рядом также видим поле Приоритет — это поле предназначено для визуальной сортировки заказов в списке (по произвольным признаками можем устанавливать одним заказам низкий приоритет, а другим высокий).
Из документа можем распечатать форму заказа:
Если какие-то позиции со временем из заказа необходимо вычеркнуть, то заполняем колонку Отменено по причине (можем конечно просто удалить строку, но тогда не будет никакой истории):
Впоследствии можно формировать сводные отчеты по причинам отмены позиций в заказах поставщику.
Оформление прихода по заказу поставщику
Теперь на основании заказа создадим документ поступления (делается в два клика):
Открылся полностью заполненный документ поступления, остается только провести его:
Теперь убедимся, про приемка совершена корректно. Для этого сформируем сначала карточку расчетов с поставщиком:
И теперь убедимся, что товар поступил на склад:
В списке заказов видим изменение текущего состояния, но почему то не видим отражение суммы поступления. Это все из-за того, что детализация взаиморасчетов у нас в разрезе договоров (а колонки списка заказов с суммой оплаты и поступления заполняются только при позаказных взаиморасчетах).
Заказы поставщику в 1С:УТ 11 — поступление товаров по заказу (видео)
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Как привязать заказ поставщику к заказу клиента ут 11
Можно гарантировать? Пока не нашла механизма.
В 7.7 был регистр заказызаявки, который за это отвечал.
переходи на 77
Вы уже почти год терризируете мисту вопросами по УТ11 с полным нулем знаний, хотя бы книжку чтоли изучили. половина бы вопросов отсеялась.
Размещения, что в 10 нет?
(2) Да ладно — год! С января, и то изредка. 15 заказчиков на БП 2.0, 10 на семерке, 4 на КА и только с марта начались разработки для УТ. Когда я еще и книжки читать буду?
А, кстати, спасибо за прекрасную идею! Еду в отпуск, там и почитаю!
Так что там с заказами-то?
Могу помочь, мыло mans1980@list.ru
(6) а мыло то зачем?))
(5) в док заказ поставщику имеется заказ клиента, смотри внимательнее.
в УТ 11?
Не видать!
Может, это от каких-то настроек зависит?
Статья расходов, аналитика расходов, отменено.
Нет!
И в движениях нет ничего похожего на распределение по заказам клиентов.
(4) СРОЧНО В ОТПУСК.
(0) щаз скажу то — что не заставит еще полгода ходить в отпуск.
Чтобы была привязка — надо вести учет по характеристикам и создавать на каждый заказ покупателя и товар в заказе — уникальную характеристику — тогда будет жесткая связка.
Это никуда не годится!!
(12) да вы просто не шарите. это офигенный выход. так и надо.
(11) там разворот по номенклатуре / характеристике ?
(14) ну да. Плюс еще — по всей цепочки от прихода, резерва, даже списание по партиям будет в точности.
в автозапчастях так и работаем.
каждая строка в заказе = уникальный
ID. Причем также работают и все крупнешние поставщики автозапчастей.
и как мне организовать учёт обуви Х размеров 42,43, 44, 45 от 8 разных поставщиков ?
(18) у тебя покупатели через тебя под заказ обувь покупают. бгыы.
А я то дурак думал что обучь в основном покупаютнаживую в магазе после мерки, да еще потом обувки покупной пары на две ноги.
(19) я спросил, как ты будешь реализовывать данную схему
(21) если ты торгуешь под заказ — заводи характеристики со свойствами и одним из свойств уникальный ID заказа.
у нас эти ID с сайта приходят. И идет постоянный обмен статусами конкретного товара в заказе. в общей сложности сейчас до 12 статусов может быть у каждого товара в заказе.
Он самого заказа до полного его завершения.
И на каждом шаге покупатель в курсе что с его товаром.
(22) так нужны будут отчёты типа обувь/размер, обувь /размер/поставщик
(25) фигня это все.
В 7 всё прекрасно получалось! Я только добавила возможность в заказе клиента выбирать конкретный заказ поставщика.
Торговля не «под заказ», но каждый покупатель хочет знать, когда именно придет его товар. Одному говорят — в 5 вагоне, в понедельник, второму — в 10 машине, в четверг. И так оно и оказалось!
В УТ 11 важно эту возможность не потерять.
Это еще актуально.
>> Я только добавила возможность в заказе клиента выбирать конкретный заказ поставщика
И это вы называете не под заказ?
(15) а если включить крыжик обособленный учет по заказам
Обособленное обеспечение заказов. Включает возможность обособленного обеспечения товаров по заказам. В заказе клиента можно указать, что товар отгружается Со склада или Под заказ. При оформлении заказа поставщику (заказа на сборку, заказа на перемещение) и впоследствии в документах поставки можно указать под какой заказ клиента поступил конкретный товар. Товар можно будет отгрузить только по тому заказу, для которого он предназначен.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
Формирование и обработка заказа поставщику в программе 1С:Управление торговлей (УТ 11) 11.2
В программе 1С Управление торговлей версия 11.2 Заказ поставщику является элементом планирования системы закупок. Возможность использования заказов поставщику включается в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В «Настройке разделов» — «Закупки» в группе «Заказы поставщикам» есть соответствующий флаг, отвечающий за использование данного механизма.
Там же есть несколько дополнительных флагов, относящихся к «заказам поставщикам». Например, запрет на закрытие частично поступивших заказов и запрет на закрытие частично оплаченных заказов. Если эти флаги установлены, соответственно, не получится заказ перевести в состояние «Закрыт», если по нему отсутствует полное поступление либо полная оплата.
Сами же заказы поставщикам находятся в разделе «Закупки». В группе «Закупки» есть одноименная команда «Заказы поставщикам».
В текущем окне, в верхней его части, есть несколько быстрых отборов. Например, заказы можно отобрать по их состоянию, по сроку выполнения, по приоритету, либо по ответственному менеджеру.
Создание заказа поставщику в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Попробуем создать первый заказ.
По кнопке «Создать» нам доступны две команды: создать новый и по потребностям.
По потребностям — это отдельный механизм, который будет рассмотрен в отдельном видеообзоре, позволяющий сформировать «заказ поставщику» по сформированным в системе потребностям дефицита товаров.
Мы же, вручную, сейчас создадим новый заказ. Статус у него будет «согласован». При необходимости статус можно изменять. Например, статус «не согласован» может использоваться в момент подготовки «заказа поставщику», пока он еще не согласован в рамках нашей компании. Статус «подтвержден» соответствует заказу, по которому поставщик подтвердил готовность к отгрузке. Статус «к поступлению» соответствует заказу, по которому поставщик уже произвел отгрузку и мы ждем поступления товарно-материальных ценностей на склад. И состояние «закрыт» соответствует полностью исполненному закрытому заказу.
Также для дополнительной детализации заказов может использоваться приоритет – «низкий», «средний» либо «высокий».
На вкладке «Основные» указывается дата документа (обычно это текущая дата). Номер система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 присвоит автоматически.
Необходимо выбрать нашего поставщика. Как только мы выбрали поставщика, конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила контрагента нашего поставщика и соглашение с ним, если оно было указано.
Проверяем, что операция у нас «закупка товара». Если мы осуществляем прием товара на комиссию, необходимо выбрать соответствующий пункт.
Организация наша — от имени которой будет вестись закупка товара.
Склад, на который планируется поступление.
На вкладке «Товары» мы можем добавить товары вручную, заполнить их по сканеру штрихкода. Также есть две кнопки – копирование и вставка табличных частей из других документов. Возможно воспользоваться подбором товара, загрузить его из внешнего файла либо обработать строки другим образом.
Также из команды «цены и скидки» на данную позицию можно скорректировать цены, назначить либо отменить скидки.
Добавим первую позицию. Укажем количество и цену. Если поставщик предоставил нам скидку, в соответствующем поле можно отразить данную информацию.
Также, если продвинуться дальше вправо в данной табличной части, то можно увидеть информацию о подразделении получателя, о необходимости списания на расходы и аналитики расходов. Данная опция используется при приобретении услуг и отнесении соответствующих сумм сразу на расходы.
Добавим еще одну позицию. Пусть это будет холодильник Siemens. Закупать мы его будем в количестве 3-х штук. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также воспользовалась уже установленными ценами на данные позиции и автоматически подставила их в документ.
Добавим еще один холодильник. Его мы будем закупать также в количестве 3-х штук. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 опять же заполнила цены по данному холодильнику.
Необходимо обязательно указать желаемую дату поступления товара –у меня это будет конец данной недели. И флаг «Поступление одной датой». Он говорит о том, что мы планируем все данные позиции к поступлению одним числом. Если же они планируются к поступлению разными датами, данный флаг необходимо снять, и тогда в табличной части заказа поставщику, напротив каждой позиции закупаемой номенклатуры необходимо будет указать предполагаемую дату поступления. На основании этой информации система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 будет планировать движение товаров, строить график поступления товаров на склад.
На вкладке «Дополнительно» указывается ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер. При необходимости можно указать контактное лицо нашего поставщика, с которым мы общались в части данного заказа; дату согласования внутри нашей организации.
Убедимся, что у нас выбрана валюта «рубли», установлен флаг «цена включает НДС». Режим налогообложения – «закупка облагается НДС». На основании нашего соглашения, автоматически установлен флаг «регистрировать цены поставщика автоматически». Здесь же, в документе, можно указать номер заказа и дату по данным поставщика для дополнительной аналитики, если придется с нашим поставщиком дополнительно общаться по данному заказу, чтобы легче было его найти, и мы сразу могли поставщику сказать, под каким номера, от какого числа он зарегистрирован в системе поставщика.
Информация для печати: вспомогательная информация — вспомогательное поле, в котором можно указать любую дополнительную информацию.
Попробуем такой заказ записать и провести.
При проведении заказа программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически заполнила нам поле «Оплата» на основании данных из нашего соглашения. Перейдя по соответствующей ссылке, можно убедиться, что у нас указана информация по авансу, предоплате и кредиту. При необходимости данную информацию можно отредактировать, она не контролируется системой на соответствие данному соглашению.
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется формирование заказов поставщикам.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru
Оплата заказов поставщиков в программе 1С:Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов поставщиков.
Первое, что необходимо помнить, это — разрешена ли оплата в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 без использования заявок на оплату.
Настраивается данная возможность конкретно по каждой кассе, для каждого расчетного счета. Есть флаг «Разрешить выдачу денежных средств без заявок на оплату». Он у нас сейчас не активирован, соответственно конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит провести расходно-кассовый ордер без заявки на оплату.
Аналогичным образом в нашей организации, в созданном банковском счете, также есть флаг «Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату». Данный флаг не установлен. Соответственно программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит провести расход денежных средств с расчетного счета без заявок на оплату.
Заявки на оплату могут использоваться как элемент планирования платежей. Менеджеры по закупкам могут формировать данные заявки. Таким образом, определяется потребность в денежных средствах. А уже руководители, финансовая служба расставляет приоритеты по оплате данных заявок, включает их в «календарь платежей».
Формирование заявки на оплату по заказу поставщика в программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 — пошаговая инструкция.
Сформируем первую заявку на оплату по нашему заказу.
Для этого необходимо открыть журнал «Заказы поставщикам», выделить необходимый заказ и на основании него создать заявку на расходование денежных средств.
На вкладке «Основные» указывается основание для данной заявки, а именно – заказ поставщику. Операция «Оплата поставщику», возможна также «Выдача денежных средств подотчетнику», «Прочий расход денежных средств». Указывается, от имени какой организации будет производиться оплата, ответственные подразделение и заявитель (можно указать, что это у нас Отдел закупок), получатель (а именно – контрагент нашего поставщика), планирование (в какой валюте будет осуществляться платеж, а именно – в валюте платежа). Сумма платежа заполнилась автоматически на основании данных заказа поставщику — о первой потребности первой суммы.
Также вверху документа видим статус, что заявка у нас не согласована. Приоритет у нее средний. Давайте переведем статус в состояние «согласовано».
В случае, если мы через заявку пытаемся планировать расход денежных средств для платежа в бюджет, необходимо будет установить соответствующий флаг, и тогда у нас появится возможность заполнить набор реквизитов, необходимых для платежа в бюджет, а именно – КБК, код ОКТМО, статус платежа и прочее.
На вкладке «Расшифровка платежа» указывается, какой заказ мы будем оплачивать, статья движения денежных средств. В случае, если мы планируем оплачивать несколько заказов, можно переключиться на выбор «списком». Тогда у нас появится табличная часть вместо реквизитов, и в этой табличной части мы можем заполнить, указать несколько заказов поставщику либо несколько задолженностей перед поставщиком.
На вкладке «Распределение по счетам» указывается, каким способом будет производиться оплата. Например, мы можем указать, что данная оплата будет осуществляться у нас наличными денежными средствами из нашей кассы Торгового дома «Оптовичок». Дата оплаты запланирована на сегодня.
Также, на вкладке «Основные», может потребоваться ввести банковский счет нашего поставщика.
Попробуем провести такой документ.
Поскольку мы заполнили «способ оплаты» наличными средствами из кассы предприятия, программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не контролировала необходимость заполнения банковского счета поставщика.
В следующем нашем примере система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 будет проверять такую необходимость.
Оплата заявки на оплату в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 – пошаговая инструкция
Итак, мы провели заявку на оплату, теперь необходимо ее оплатить.
В разделе «Казначейство» у нас доступны операции по безналичным платежам, а также по наличным платежам — приходные и расходные кассовые ордера.
Самый простой способ оплатить заявку на расходование денежных средств — это открыть соответствующий журнал, найти нашу заявку, и на основании нее сформировать расходный кассовый ордер.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит о том, что заявка на расходование денежных средств не утверждена к оплате. Давайте переведем ее в состоянию «К оплате».
Теперь программа уже требует указать банковский счет. Создадим расчетный счет контрагента нашего поставщика, укажем его номер и БИК, выберем наименование. Проведем такую заявку.
Теперь, на основании подготовленной заявки, можно создать расходный кассовый ордер.
В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 уже установлен флаг — что в системе расходный кассовый ордер проводится на основании заявки на расходовании денежных средств, и эту информацию редактировать нельзя.
Указан вид операции «Оплата поставщику», получатель – наш контрагент, сумма платежа.
На вкладке «расшифровка платежа» указаны заявка на расходование денежных средств и объекты расчетов — «заказ поставщику». На вкладке «Печать» находится дополнительная информация для печати расходного кассового ордера. Такой документ можно провести.
Тем самым мы оформили расход денежных средств из кассы нашего предприятия и оплатили заказ нашему поставщику.
Теперь можно вернуться к заказам поставщика и установить статус нашего заказа «подтвержден». Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит о том, что будет изменен статус — соглашаемся с этим. Теперь наш заказ поставщику уже в другом статусе. Создадим на основании заказа еще одну заявку на расходование денежных средств.
Следующий этап оплаты – предоплата 45%.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически определила эту сумму и подставила ее в соответствующую заявку.
Проверим расшифровку платежа. Здесь также заполнена вся необходимая информация по заказу. На вкладке «Распределение по счетам» можем указать, что оплата будет осуществляться безналичным способом с расчетного счета нашей организации. Выбираем расчетный счет и установим дату оплаты –сегодняшний день. Такую заявку нужно перевести в статус «к оплате», и теперь ее можно провести и закрыть.
На основании данной заявки можно сформировать документ «Списание безналичных денежных средств». Самый простой способ это сделать – выделить заявку в списке и по команде «Создать на основании» выбрать вариант «Списание безналичных денежных средств».
Документ «Списание безналичных денежных средств» соответствует банковской выписке по данной операции. Необходимо указать номер операции по банку, дату. Необходимо установить флаг, что данная операция проведена банком, иначе она не будет учтена при проведении документа. Проверим, что тип документа «Платежное поручение».
На вкладке «Расшифровка платежа» убедимся, что у нас заполнена заявка на расход денежных средств и объект расчетов «заказ поставщику». В статье «Движение денежных средств» выбрана – оплата поставщику. Такое списание безналичных денежных средств можно провести.
Таким образом, мы оформили оплату «заказ поставщику» наличным и безналичным способом.
Другой способ списания безналичных денежных средств непосредственно в журнале «безналичные платежи», если настроен обмен между системой «банк – клиент», можно воспользоваться соответственно командой «загрузка выписки», и уже загруженные банковские выписки дополнить необходимой аналитикой в части заявки на расходование денежных средств в части объектов расчетов «заказ поставщику». Сейчас мы этого делать не будем.
После того, как мы оплатили в соответствии с условиями нашего заказа поставщику вторую часть предоплаты, необходимо вернуться к нашему «заказу поставщику» и перевести его статус «к поступлению», так как теперь наши условия по оплате выполнены и мы ждем поступления товара от нашего поставщика.
Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также предупреждает нас о том, что будет изменен статус — соглашаемся с этим.
Теперь статус нашего «заказа поставщику» — «ожидается поступление».
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов поставщику как наличными, так и безналичными денежными средствами, и проводится работа с его статусами в зависимости от произведенных платежей и ожидаемых отгрузок.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru