«1С:ЗУП 8» (ред. 3): как проверить суммы удержанного НДФЛ для уведомления (+ видео)
Какие отчеты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 помогают проанализировать суммы удержанного НДФЛ из документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», используемого для передачи данных в бухгалтерскую программу для Уведомления об исчисленных суммах налогов?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.1 версии 3.1.24.408.
Уведомление об исчисленных суммах налогов можно сформировать только из бухгалтерской программы, например, из «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0.
Для формирования информации о суммах удержанного НДФЛ и передачи данных в бухгалтерскую программу, которая поддерживает универсальный формат обмена Enterprise Data, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 предусмотрен документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Для анализа и проверки документов, сроков и сумм удержанного налога можно сформировать отчет Контроль сроков уплаты НДФЛ или Удержанный НДФЛ. Соответствующие отчеты находятся в разделе Налоги и взносы по ссылке Отчеты по налогам и взносам.
Отчеты позволяют устанавливать произвольный период, например, 23.02.2023–22.03.2023 по данным за Март 2023.
При необходимости отчет можно расшифровать. Для этого нужно установить курсор на поле, требующее расшифровки, и нажать два раза левой клавишей мыши.
В новом окне появятся доступные поля, выбрав которые можно сформировать расшифровку отчета.
Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в ЗУП 3.1
В прошлой статье мы рассмотрели, как выявить некоторые ошибки размера дохода в учете НДФЛ. Когда размер дохода нас устраивает, стоит проверить размер исчисленного налога. В статье делимся способом, как проверить самые очевидные расхождения в размере исчисленного НДФЛ.
Для проверки налога предлагаем воспользоваться отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам», который находится в разделе «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам». В стандартном отчете суммы доходов и налогов сгруппированы по месяцам налогового периода. Отклонение в одном месяце часто не является ошибкой, а выравнивается в следующем месяце. Поэтому предлагаю до настроить отчет без разбивки по месяцам и сохранить настройку для дальнейшего использования.
Для этого заходим в отчет, нажимаем кнопку «Настройка». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Расширенный».
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Далее переходим на вкладку «Структура».
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Выделяем строку «По сотрудникам» и вверху нажимаем синюю стрелку влево.
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Снимаем галку со строки «Месяц налогового периода». Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».
Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
В открывшемся отчете выбираем интересующий нас период и формируем отчет. Для сохранения настроек отчета для дальнейшего использования, нужно нажать на кнопку с желтой папкой и выбрать пункт «Сохранить как». В открывшемся окне указать понятное вам наименование и нажать кнопку «Сохранить».
Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
В дальнейшем отчет сможем найти в разделе «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)
Вернемся к проверке налога. Чтобы не умножать каждого сотрудника в отдельности на калькуляторе, таблицу можно сохранить в файл.
Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить)
В окне сохранения файла выбираем путь, где мы сможем открыть этот файл и внизу окна меняем тип файла.
Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить)
В табличном документе формулой сравниваем налоговую базу, умноженную на 13%, с налогом в колонке «Исчислено». Распространяем формулу на все строки.
Примечание: для сотрудников с доходом больше 5 млн. руб., а так же для нерезидентов, формула будет другая.
Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить)
В полученной колонке ищем строки с суммой больше 1.
Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить)
В нашем примере таких сотрудников нет, т.е. рассчитанный за полугодие налог соответствует налоговой базе. Если сотрудники с отклонением более одного рубля найдены, то далее стоит проанализировать учет по конкретному сотруднику. Например, отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
Читайте также:
- Как выявить ошибки размера дохода в учете НДФЛ в ЗУП 3.1
- Используем возможности 1С:ЗУП 3.1 для поиска ошибок в удержанном НДФЛ
Если у вас есть вопросы по учету НДФЛ в программе, обратитесь к нам на Линию консультаций.
Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ?
В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Где увидеть итоговые суммы налога по КБК и регистрациям в ИФНС?
В ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35 появился специальный отчет для проверки итогов по документам Отражение удержанного НДФЛ — Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата — Отчеты по зарплате ).
В текущих релизах ЗУП 3.1 есть ошибка — отчет недоступен пользователям с правами Расчетчика . Ошибка признана разработчиками — код ошибки 60011662. Для ее исправления выпущен патч EF_60011662. Если патч не установился в ЗУП 3.1 автоматически, его можно подгрузить вручную — Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету.
Если еще не успели обновиться на релиз ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35, проверить итоговые суммы удержанного налога можно донастроенным универсальным отчетом по документу Отражение удержанного НДФЛ в бухучете .
Работа с Универсальным отчетом также разобрана в видео:
См. также:
- Как расчетчику добавить возможность работать с «Универсальным отчетом»?
- 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
- Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные измененияС 1 января 2023 года вступят в силу новые правила уплаты НДФЛ.
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ.
- Закрываем 2022 и готовимся к 2023 году в ЗУП 3.1В статье разберем, как закрыть 2022 год в ЗУП 3.1 и.
- Промежуточные уведомления по НДФЛ с 01.10.2023 (ЗУП 3.1.23.812 / 3.1.27.23)В новых релизах ЗУП появилась возможность формировать промежуточный документ Отражение.
Оцените публикацию
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Обсуждение (12)
xla Подписчик БухЭксперт8 :
ОШИБКА В ПРОГРАММАХ 1С – НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НАСТРОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТЧЕТА Ошибка при обновлении на ЗУП 3.1.27 — слетают настройки универсального отчета
Щелкунова Юлия Сотрудник БухЭксперт8 :
Добрый вечер! Иногда настройки отчета не загружаются с первого раза. Можно попробовать тут же повторно загрузить и должно получиться!
shishova Подписчик БухЭксперт8 :
Добрый день!
Почему-то новый отчет доступен только пользователям с полными правами. У обычных расчетчиков есть права на работу с документом Отражение удержанного НДФЛ в бюджете, но отчета они не видят. Вы столкнулись с такой проблемой?
Как проверить НДФЛ перед составлением отчётности
С 1 января 2023 года НДФЛ удерживается и при выплате аванса, и при выплате заработной платы по итогам месяца. В статье рассказываем, как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:ЗУП
Для верного учёта в 1С:ЗУП должны быть сделаны документы:
- Начисление за первую половину месяца,
- Ведомость на выплату,
- затем Начисление зарплаты и взносов,
- и Ведомость на выплату
Обратите внимание! Только после проведения выплаты аванса в Начислении зарплаты и взносов будет корректно отражаться НДФЛ:
— двумя суммами по каждому сотруднику,
— по двум датам получения дохода,
— по дате выплаты аванса и планируемой дате выплаты зарплаты.
Проверить верность отражения данных сумм дохода и НДФЛ наиболее наглядно можно с помощью отчёта Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам).
Данный отчёт позволяет увидеть сумму дохода, вычетов, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ помесячно. Чтобы расшифровать, какими документами происходит исчисление, удержание и перечисление НДФЛ, нужно развернуть отчёт до подробных записей.
Отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику можно сформировать и в целом по организации за нужный период: для этого необходимо убрать флажок у строки Сотрудник.
Как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:Бухгалтерия
В 1С:Бухгалтерия отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Зарплата и кадры — Отчёты по зарплате) выглядит аналогично, с одним только исключением — для того, чтобы НДФЛ отразился как удержанный, необходимо провести оплату ведомости на выплату зарплаты, т.е. списание по банку или по кассе.
Если необходимо откорректировать удержанный НДФЛ:
- снимаем с проведения списание по банку или кассе,
- затем производим исправления в ведомости на выплату,
- после чего снова проводим списание.
Бывают случаи, когда где-то неверно рассчитан или удержан НДФЛ, или появляются записи с минусом. При этом знаем, что все выплаты проведены, но исчисленный НДФЛ не равен удержанному и расчёт НДФЛ с налоговой базы неверен. По какому сотруднику произошел сбой — непонятно.
Тогда необходимо двойным щелчком мыши на неверной сумме раскрыть подробное описание и выбрать элемент Сотрудник.
В полученной расшифровке отобразятся сотрудники, по которым сумма исчисленного НДФЛ отобразилась с минусом.
Если отрицательных сумм НДФЛ нет, но по итоговой сумме налоговой базы мы понимаем, что НДФЛ рассчитан неверно, можно воспользоваться документом Перерасчёт НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчёты НДФЛ). Данный документ заполняется автоматически по кнопке Заполнить.
Соответственно, в перерасчёт попадут только те сотрудники, НДФЛ по которым рассчитан неверно. Далее необходимо сформировать Подробный анализ НДФЛ именно по данному сотруднику, чтобы с мая 2023 (как в данном примере) произвести исправление исчисленного НДФЛ.
Для исправления необходимо:
- снять с проведения все последующие начисления и выплаты,
- пересчитать НДФЛ в данном документе,
- последовательно перепровести последующие начисления и выплаты.
Понравилась статья?
- обучим работе
- настроим программы
- допишем новые функции
- будем регулярно обновлять программы
и консультировать по вопросам учета
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.
—>
Давайте обсудим
Посмотрите другие полезные материалы по теме «»
У нас вот такие
—> Кто мы такие?
клиентов на обслуживании
отличных сотрудников
место в рейтинге 1С
Входим в ТОП-10 партнёров по 1С:Фреш
Автор статьи
Ирина Елистратова
Специалист-консультант по зарплате
Как проверить НДФЛ перед составлением отчётности Как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:ЗУП Для верного учёта в 1С:ЗУП должны быть сделаны документы: Начисление за первую половину месяца, Ведомость на выплату, затем Начисление зарплаты и взносов, и Ведомость на выплату Обратите внимание! Только после проведения выплаты аванса в Начислении зарплаты и взносов будет корректно отражаться НДФЛ: — двумя суммами по каждому сотруднику, — по двум датам получения дохода, — по дате выплаты аванса и планируемой дате выплаты зарплаты. Проверить верность отражения данных сумм дохода и НДФЛ наиболее наглядно можно с помощью отчёта Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам). Данный отчёт позволяет увидеть сумму дохода, вычетов, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ помесячно. Чтобы расшифровать, какими документами происходит исчисление, удержание и перечисление НДФЛ, нужно развернуть отчёт до подробных записей. Отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику можно сформировать и в целом по организации за нужный период: для этого необходимо убрать флажок у строки Сотрудник. Как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:Бухгалтерия В 1С:Бухгалтерия отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Зарплата и кадры — Отчёты по зарплате) выглядит аналогично, с одним только исключением — для того, чтобы НДФЛ отразился как удержанный, необходимо провести оплату ведомости на выплату зарплаты, т.е. списание по банку или по кассе. Если необходимо откорректировать удержанный НДФЛ: снимаем с проведения списание по банку или кассе, затем производим исправления в ведомости на выплату, после чего снова проводим списание. Бывают случаи, когда где-то неверно рассчитан или удержан НДФЛ, или появляются записи с минусом. При этом знаем, что все выплаты проведены, но исчисленный НДФЛ не равен удержанному и расчёт НДФЛ с налоговой базы неверен. По какому сотруднику произошел сбой — непонятно. Тогда необходимо двойным щелчком мыши на неверной сумме раскрыть подробное описание и выбрать элемент Сотрудник. В полученной расшифровке отобразятся сотрудники, по которым сумма исчисленного НДФЛ отобразилась с минусом. Если отрицательных сумм НДФЛ нет, но по итоговой сумме налоговой базы мы понимаем, что НДФЛ рассчитан неверно, можно воспользоваться документом Перерасчёт НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчёты НДФЛ). Данный документ заполняется автоматически по кнопке Заполнить. Соответственно, в перерасчёт попадут только те сотрудники, НДФЛ по которым рассчитан неверно. Далее необходимо сформировать Подробный анализ НДФЛ именно по данному сотруднику, чтобы с мая 2023 (как в данном примере) произвести исправление исчисленного НДФЛ. Для исправления необходимо: снять с проведения все последующие начисления и выплаты, пересчитать НДФЛ в данном документе, последовательно перепровести последующие начисления и выплаты.
Ирина Елистратова Ирина Елистратова
Содержание кейса: Белвест — белорусско-российский производитель обуви, с которым мы работаем уже больше 10 лет. Помогаем с кадровым учётом и расчётом заработной платы, сдачей отчётности. В компании 26 филиалов, каждый из которых раньше вёл учёт в собственной базе. Рассчитывали зарплату в программах 1С:Зарплата и управление персоналом и КАМИН:Расчет заработной платы. В январе 2020 года Белвест обратился к нам с необычной задачей: с июля 2020 в компании планировали начать централизованный учёт зарплаты в одной базе. Проблема была в том, что в каких-то филиалах учёт вёлся в 1С:ЗУПе, а в каких-то — в КАМИНе, не было инструментов для проведения такой реорганизации. Из КАМИН в 1С:ЗУП На первом этапе, в начале 2020 года, мы перенесли все данные из баз КАМИНа в ЗУП. После переноса сравнили начальное сальдо, перенесенные данные, расчёты по среднему, расчёт налогов. Это было важно, чтобы при дальнейшем переносе не было проблем с корректностью данных. Работы на базах клиента длились около двух недель, расчётчики зарплаты каждого из филиалов простаивали не более одного дня. Подготовка к переносу Подготовку мы начали примерно за полгода: нужно было решить непростую задачу: за сотрудниками в объединённой базе необходимо было сохранить остатки отпусков, данные для расчета средних и больничных. При этом нужно было не учитывать данные по НДФЛ и по страховым взносам до момента реорганизации, т.к. по ним филиалы отчитывались самостоятельно. Мы использовали специальный инструмент для «свертки» баз. С помощью этой обработки мы получали базы с начальной штатной расстановкой на нужную дату, данными по сальдо расчётов с персоналом, данными для дальнейших расчётов по средней и больничных. В это время делали несколько тестовых переносов — это помогло минимизировать количество ошибок на рабочем объединение баз. Наиболее частые ошибки, которые выявили при переносе: дубли справочников сотрудников, начислений и некоторых служебных справочников. Объединение баз в одну На этом этапе нужно было объединить данные одинаковых свернутых баз всех филиалов в одну базу-приёмник. Для этого мы написали правила переноса данных, и уже с помощью них загрузили все данные в единую базу. Подготовка и сам перенос информации заняли три рабочих дня. После переноса сотрудники расчетного отдела Белвеста создали общее штатное расписание и перевели на него всех сотрудников. В программе провели документы по данным о вычетах сотрудников, данных о заработке других страхователей. Настроили режимы работы с документами по ответственным за филиалы. С помощью расширения добавили возможность заполнять документы по отражению зарплаты в бухучете по списку подразделений. После сдачи отчетности за 9 месяцев 2020 стало ясно, после реорганизации работать стало удобнее, и ошибок меньше. Сдача годовой отчетности тоже прошла успешно. Как работаем сейчас Продолжаем активно работать с Белвестами, помогаем в организации учета и сдачи отчетности. В данный момент разрабатываем для клиента возможность загрузки табелей, внесенных на рабочих местах в экселе. Поможем внедрить и настроить программы или наладить учёт: 1С:Зарплата и управление персоналом КАМИН:Расчет заработной платы обслуживание программ: доработки, консультации, обновления восстановление учёта Оставить заявку Содержание кейса: Белвест — белорусско-российский производитель обуви, с которым мы работаем уже больше 10 лет. Помогаем с кадровым учётом и расчётом заработной платы, сдачей отчётности. В компании 26 филиалов, каждый из которых раньше вёл учёт в собственной базе. Рассчитывали зарплату в программах 1С:Зарплата и управление персоналом и КАМИН:Расчет заработной платы. В январе 2020 года Белвест обратился к нам с необычной задачей: с июля 2020 в компании планировали начать централизованный учёт зарплаты в одной базе. Проблема была в том, что в каких-то филиалах учёт вёлся в 1С:ЗУПе, а в каких-то — в КАМИНе, не было инструментов для проведения такой реорганизации. Из КАМИН в 1С:ЗУП На первом этапе, в начале 2020 года, мы перенесли все данные из баз КАМИНа в ЗУП. После переноса сравнили начальное сальдо, перенесенные данные, расчёты по среднему, расчёт налогов. Это было важно, чтобы при дальнейшем переносе не было проблем с корректностью данных. Работы на базах клиента длились около двух недель, расчётчики зарплаты каждого из филиалов простаивали не более одного дня. Подготовка к переносу Подготовку мы начали примерно за полгода: нужно было решить непростую задачу: за сотрудниками в объединённой базе необходимо было сохранить остатки отпусков, данные для расчета средних и больничных. При этом нужно было не учитывать данные по НДФЛ и по страховым взносам до момента реорганизации, т.к. по ним филиалы отчитывались самостоятельно. Мы использовали специальный инструмент для «свертки» баз. С помощью этой обработки мы получали базы с начальной штатной расстановкой на нужную дату, данными по сальдо расчётов с персоналом, данными для дальнейших расчётов по средней и больничных. В это время делали несколько тестовых переносов — это помогло минимизировать количество ошибок на рабочем объединение баз. Наиболее частые ошибки, которые выявили при переносе: дубли справочников сотрудников, начислений и некоторых служебных справочников. Объединение баз в одну На этом этапе нужно было объединить данные одинаковых свернутых баз всех филиалов в одну базу-приёмник. Для этого мы написали правила переноса данных, и уже с помощью них загрузили все данные в единую базу. Подготовка и сам перенос информации заняли три рабочих дня. После переноса сотрудники расчетного отдела Белвеста создали общее штатное расписание и перевели на него всех сотрудников. В программе провели документы по данным о вычетах сотрудников, данных о заработке других страхователей. Настроили режимы работы с документами по ответственным за филиалы. С помощью расширения добавили возможность заполнять документы по отражению зарплаты в бухучете по списку подразделений. После сдачи отчетности за 9 месяцев 2020 стало ясно, после реорганизации работать стало удобнее, и ошибок меньше. Сдача годовой отчетности тоже прошла успешно. Как работаем сейчас Продолжаем активно работать с Белвестами, помогаем в организации учета и сдачи отчетности. В данный момент разрабатываем для клиента возможность загрузки табелей, внесенных на рабочих местах в экселе. Поможем внедрить и настроить программы или наладить учёт: 1С:Зарплата и управление персоналом КАМИН:Расчет заработной платы обслуживание программ: доработки, консультации, обновления восстановление учёта Оставить заявку