Уоррен Баффет заработал более $120 млрд на росте акций Apple
Ставка Уоррена Баффета на Apple может в конечном итоге стать одной из его самых выигрышных инвестиций, обернувшихся заработкам в $120 млрд на акциях, поскольку на этой неделе технологический гигант побил еще один рекорд , превысив рыночную оценку в $3 трлн.
Berkshire Hathaway начала покупать акции Apple в 2016 году, и к середине 2018 года конгломерат обладал 5% акций производителя iPhone, общей стоимостью на тот момент $36 млрд. В 2022 год эти инвестиции в Apple достигли $160 млрд, поскольку масштабное ралли на фондовом рынке продлилось до нового года.
«Без сомнения, это одна из самых сильных инвестиций Berkshire за последнее десятилетие», — сказал Джеймс Шанахан (James Shanahan), аналитик Berkshire в Edward Jones.
Помимо повышения стоимости акций Apple, это также было выгодной ставкой для Berkshire из-за ее огромных выплат. Berkshire получает регулярные дивиденды, составляющие в среднем около $775 млн в год.
Пренебрежительное отношение Уоррена Баффета к акциям высокотехнологичных компаний было хорошо задокументировано, но за последнее десятилетие «Оракул из Омахи» помирился с этим сектором с помощью его заместителей по инвестициям Тодда Комбса (Todd Combs) и Теда Вешлера (Ted Weschler). Согласно расчетам InsiderScore.com, доля Berkshire в Apple в настоящее время составляет более 40% ее портфеля акций. Конгломерат является крупнейшим акционером Apple, не считая поставщиков индексных и биржевых фондов.
Инвестор-миллиардер назвал Apple Berkshire «третьим по величине бизнесом» после страховых и железнодорожных интересов. Баффет ранее сказал, что iPhone — это «клейкий» продукт, удерживающий людей в экосистеме компании.
«Это, наверное, лучший бизнес, который я знаю в мире, — сказал Баффет в интервью CNBC в феврале 2020 года. — Я не думаю об Apple как об акциях. Я считаю это нашим третьим бизнесом».
Инвестор получил часть этой прибыли в реальном выражении за эти годы. С 2018 года Berkshire немного урезал свою долю в Apple, и в 2020 году конгломерат получил $11 млрд. Однако из-за программ обратного выкупа Apple, которые привели к сокращению количества выпущенных акций компании, общая доля Berkshire в технологической компании фактически увеличилась.
«Инвестиции Berkshire в Apple наглядно демонстрируют силу обратных покупок», — говорится в годовом отчете конгломерата за 2020 год. «Несмотря на эту распродажу [в 2020 году]- Berkshire сейчас владеет 5,4% Apple. Это увеличение было для нас бесплатным, поскольку Apple постоянно выкупала свои акции, тем самым существенно сокращая количество находящихся в обращении акций».
«Но это далеко ещё не все хорошие новости. Поскольку мы также выкупали акции Berkshire в течение двух с половиной лет, теперь вы косвенно владеете активами и будущими доходами Apple на 10% больше, чем в июле 2018 года», — говорится в отчете Berkshire для инвесторов.
Инвестиции в Apple сыграли решающую роль в оказании помощи конгломерату в преодолении кризиса Covid-19 в 2020 году, поскольку другие составляющие его бизнеса, включая страхование и энергетику, сильно пострадали.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
Уоррен Баффет продал 36 миллионов акций Apple и скупил акции крупных фармацевтических компаний
Согласно нормативным документам, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала около 36 миллионов акций Apple в третьем квартале 2020 года, сократив свою долю в компании примерно на 3,7%.
Документ 13-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник, показывает, что холдинговая компания Баффета в сентябрьском квартале потеряла около 4 миллиардов долларов акций Apple.
Наряду с изменением позиции Apple в портфеле, Berkshire Hathaway также внесла некоторые другие важные изменения, включая покупку значительных пакетов акций фармацевтических компаний, таких как AbbVie (21,3 миллиона акций), Merck (22,4 миллиона акций) и Pfizer (3,7 миллиона акций). . По сообщению CNBC, фирма Баффета также приобрела около 2,4 млн акций T-Mobile в последнем квартале.
Кроме того, холдинговая компания сократила свою долю в акциях крупных банков. Berkshire Hathaway, например, сократила свою долю в JP Morgan на 96% и сократила свою долю в PNC Financial на 64%.
По состоянию на конец третьего квартала 2020 года Berkshire Hathaway все еще владела акциями AAPL на сумму около 111,7 млрд долларов, исходя из рыночной цены на тот день. В июле 2020 года холдинговая компания владела акциями на сумму около 91,3 миллиарда долларов, исходя из рыночной стоимости каждой акции. Вместе с Bank of America, American Express и Coca-Cola четыре основных пакета акций составляли около 70% общей стоимости холдинга.
Крупнейшие пакеты акций Уоррена Баффетта
Личное состояние Баффетта, который считается самым успешным инвестором в мире, составляет 104 миллиарда долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index, что ставит его на 5 место по богатству. Всего в портфеле Berkshire Hathaway, управляемом Баффеттом, 50 позиций, распределённых по различным секторам, включая банковское дело, сырьё, розничную торговлю, средства массовой информации и здравоохранение. Портфель широко диверсифицирован, в нем преобладают американские компании. Самая маленькая позиция начинается с 10 миллионов долларов, а самая большая достигает 130 миллиардов долларов.
Ниже приведены 5 крупнейших пакетов акций, которыми владеет Баффетт, и некоторые причины, по которым ему нравится та или иная инвестиция.
Apple
Технологический гигант Apple – крупнейшая позиция Баффета, составляющая почти 42% его портфеля. Berkshire Hathaway владеет 915 миллионами акций Apple, стоимость которых оценивается в 144 миллиарда долларов.
Баффетт начал покупать акции Apple в 2016 году и высоко оценил бизнес компании и её генерального директора Тима Кука. По данным Bloomberg, в 2020 году Баффетт заявил, что Apple, вероятно, лучшая компания, которую он знает. Кроме того, Баффету также нравится тот факт, что Apple направляет много денег на выкуп собственных акций.
Bank of America
Bank of America составляет всего 10% портфеля Баффетта, но является второй по величине позицией. Последний раз Баффетт скупал акции Bank of America в третьем квартале прошлого года, и сейчас их общее количество составляет чуть более 1 миллиарда штук на сумму 28 миллиардов долларов.
Впервые Баффетт купил акции Bank of America в 2011 году и с тех пор покупает все больше, поскольку это один из крупнейших банков США и считается флагманом финансового сектора страны.
Chevron
Chevron – третья по величине позиция Баффета. На долю этой энергетической компании приходится 8% портфеля Баффетта, и в настоящее время она владеет 163 миллионами акций, что составляет 25,5 миллиарда долларов. Последний раз Баффетт покупал акции Chevron в третьем квартале прошлого года, добавив в свой портфель почти 4 миллиона акций.
Chevron стал одной из крупнейших позиций Баффета, поскольку геополитическая напряженность привела к быстрому росту цен на сырьё. Баффетту нравится Chevron, потому что компания последовательно повышает свои дивиденды.
American Express
American Express – четвёртая по величине позиция Баффетта. Баффетт купил свои первые акции American Express в 1960-х годах и не покупал и не продавал их с 1998 года. В настоящее время в портфеле Berkshire почти 152 миллиона акций на сумму 24,5 миллиарда долларов.
Баффетт предпочитает American Express за её хорошее кредитное качество на протяжении многих лет и за то, что она является лидером в своем секторе.
Coca-Cola
Coca-Cola также является одной из старейших позиций Баффетта. Впервые Баффетт купил акции Coca-Cola в 1988 году. Его последняя покупка была совершена 29 лет назад. С тех пор не было продано ни одной акции, и после двух дроблений акций на счету Berkshire 400 миллионов акций на сумму 24 миллиарда долларов.
Баффетт отдавал предпочтение Coca-Cola на протяжении многих лет, потому что это лидер отрасли с сильным брендом, известным во всем мире.
Данная информация не должна рассматриваться как инвестиционная консультация или приглашение к покупке или продаже ценных бумаг или к участию в любых других операциях. Источники: SimplyWall.st, SeekingAlpha, Bloomberg. Акции оценены по состоянию на 24.03.2023.
Berkshire Hathaway теперь владеет 5,8% публичных акций Apple.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продолжает увеличивать свою долю в акциях Apple, добавив 333 856 акций в четвертом квартале 2022 года.
Подача 13-F в Комиссию по ценным бумагам и биржам во вторник показывает, что холдинговая компания Баффета приобрела еще больше акций Appel. Apple входит в число ее крупнейших холдингов наряду с Bank of America, Coca-Cola и American Express.
Заявка была опубликована StreetInsider, в которой говорится, что Berkshire Hathaway добавила 333 856 акций Apple в четвертом квартале 2022 года, в результате чего ее общая доля составила 895 136 175 акций. Это стоит 137 миллиардов долларов.